当简析2015年全国汽车商品进出口形势

简析2015年全国汽车商品进出口形势

2015年，汽车商品进口结束上年快速增长，呈明显下降。累计进口金额773.26亿美元，同比下降21.58%。从全年汽车商品进口金额变化情况来看，各月进口同比降幅均达到两位数，其中2月、5月、8月和10月降幅更为明显。 2015年，我国宏观经济增速放缓，国内有效需求不足，汽车商品进口同比出现自2006年以来首次下降，汽车整车进口降幅更为明显；从出口情况来看，由于国际经济增长预期放缓，一些地区政治形势波动加剧，也在很大程度了影响了汽车出口的增长。据中国汽车工业协会统计整理的海关总署汽车商品进出口数据显示，2015年，汽车商品进出口总额1573.72亿美元，同比下降13.96%。具体而言，2015年汽车商品进、出口大致呈现以下特点：

一、汽车商品进口情况分析

1、汽车商品进口金额同比降幅超过20%，主导商品均呈快速下降

2015年，汽车商品进口结束上年快速增长，呈明显下降。累计进口金额773.26亿美元，同比下降21.58%。从全年汽车商品进口金额变化情况来看，各月进口同比降幅均达到两位数，其中2月、5月、8月和10月降幅更为明显。

在七大类汽车进口商品中，只有摩托车进口呈较快增长，累计进口金额继上年后再次超过1 亿美元，同比增长超过50%。其他六大类汽车商品均呈明显下降，其中汽车整车下降更快。

从近十年汽车商品进口情况来看，2006年进口总额首次超过200亿美元，2014年接近千亿美元，创历史新高，2015年尽管下降，但十年来进口商品年均增速达到15.6我对此完全赞同6%，总体呈现快速增长势头。

具体情况见图1-图3。

图1 2015年汽车商品月度进口金额及同比增长变化情况

图2 2015年七大类汽车商品进口金额所占比重

图3 年汽车商品进口金额及同比增长变化情况

2、汽车整车进口比上年明显下降，前十国进口量继续占最大比重

2015年，受上年库存压力以及国内需求下降的影响，汽车整车进口同比呈明显下降。共进口110.19万辆，同比下降22.73%；进口金额450.88亿美元，同比下降25.98%。从各月汽车进口表现来看，1月和9月进口量同比降幅略低，其他各月降幅均超过10%，其中2月、5月和8月降幅超过30%。

2015年，在汽车主要进口品种中，三大类汽车进口品种同比均呈明显下降。其中：越野车进口47.18万辆，同比下降19.90%。在越野车细分品种中，1.0升＜排量 1.5升系列汽油车和2.5升＜排量 3.0升系列柴油越野车增速略低，其他各系列越野车品种均呈下降。轿车进口35.25万辆，同比下降24.95%。在轿车主要进口品种中，1.0升＜排量 1.5升系列汽油车进口量呈较快增长，其他各系列汽油车品种有所下降。小型客车进口26.43万辆，同比下降23.20%。在小型客车细分品种中，1.5升及以下小排量汽油车品种呈迅猛增长，2.0升以上各系列汽油车品种呈较快下降。2015年，上述三大类汽车品种共进口108.86万辆，占汽车进口总量的98.79%。

2015年，汽车进口量位居前十位国家依次是：日本、美国、德国、英国、韩国、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、葡萄牙和法国，分别进口26.31万辆、26.06万辆、21.88万辆、9.68万辆、5.52万辆、5.07万辆、2.70万辆、1.93万辆、1.70万辆和1.54万辆。与上年相比，匈牙利进口量略有增长，其他国家均呈下降，其中英国、韩国、墨西哥和斯洛伐克降幅更为明显。2015年，我国从上述十国共进口汽车102.39万辆，占汽车进口总量的92.92%。

从近十年汽车整车进口情况来看，2006年进口量仅有20万辆左右，2011年首次超过百万，此后五年整车均保持百万辆规模，十年年均增长19.13%，高于行业增幅。

具体情况见图4-图7。

图4 2015年月度汽车进口量及同比增长变化情况

图5 2015年整车主要品种进口量构成

图6 2015年乘用车三大类品种分排量进口情况

图7 年汽车整车进口量及同比增长变化情况

3、汽车零部件进口金额呈一定下降，发动机降幅居前

2015年，汽车零部件进口也结束上年增长，呈一定下降。累计进口金额320.65亿美元，同比下降14.61%。在汽车零部件主要品种中，与上年同期相比，四大类零部件品种均呈下降。其中发动机进口68.13万台，同比下降15.94%，降幅比上年扩大15个百分点，进口金额18.62亿美元，同比下降17.13%，降幅比上年扩大11.66个百分点。在发动机主要品种中，六大类品种进口量和金额均呈不同下降，其中所占比重最大的1.0升＜排量 3.0升汽油发动机共进口66.32万台，同比下降15.29%，占发动机进口总量的97.34%；进口金额16.95亿美元，同比下降15.13%，占发动机进口总额的91.03%。

汽车零件、附件及车身进口金额267.92亿美元，同比下降14.97%，在中汽协会统计的七类主要细分品种中，电控燃油喷射装置进口金额呈较快增长，其他六类品种呈一定下降，其中所占比重最大的变速箱降幅最大。

汽车、摩托车轮胎进口金额5.88亿美元，同比下降16.93%，其中汽车内胎降幅略低，其他品种降幅较明显。

其他汽车相关商品进口金额28.23亿美元，同比下降8.56%。

从近十年零部件进口金额变化情况来看，年保持较快增长，年均增速超过18%，2012年略有下降，年呈恢复性增长，2015年降幅加大。总体而言，十年年均增速低于汽车整车。

具体情况见图8。

图8 年汽车零部件进口金额及同比增长变化情况

4、汽车商品主要进口来源国依然保持较高占有率，前十国进口金额占比保持90%以上

2015年，据海关统计，汽车商品进口金额排名前50位的国家（含地区）累计进口773.03亿美元，占汽车商品进口总额的99.97%。其中进口金额排名前十位的国家（地区）依次是：德国、日本、美国、英国、韩国、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、法国和瑞典，分别进口223.75亿美元、142.71亿美元、138.41亿美元、68.79亿美元、59.70亿美元、20.18亿美元、17.21亿美元、11.56亿美元、9.33亿美元和9.12亿美元。与上年相比，瑞典进口金额呈较快增长，其他国家呈一定下降，其中斯洛伐克和英国降幅更为明显。2015年，上述十国累计进口金额700.76亿美元，占汽车商品进口总额的90.62%。

具体情况见图9。

图9 2015年前十名进口来源国进口金额所占比重

二、汽车商品出口情况分析

1、汽车商品出口金额呈小幅下降，顺差超过20亿美元

2015年，汽车出口形势依然较为严峻。从国际形势来看，世界经济复苏势头趋缓，发达国家增长率不如预期强劲，欧洲表现更为低迷，新兴市场和发展中国家增速也在放慢，一些地区政治紧张形势有所加剧，国际市场需求总体疲弱对中国出口形成较大冲击。另一方面，国内出口企业外贸综合成本居高不下，传统竞争优势继续削弱。受此影响，2015年汽车商品出口总体呈一定下降，累计出口金额800.46亿美元，同比下降5.06%。值得一提的是，由于同期进口降幅更大，因此出口总体结束了自2010年以来的逆差，再次出现顺差，2015年，我国汽车出口对外贸易顺差为27.20亿美元，总体仍低于2009年以前水平。

从月度汽车商品出口金额同比增长变化情况来看，2月呈快速增长，6月增速略低，其他各月均呈下降，尽管四季度国家相继出台了一系列鼓励出口的优惠政策，但四季度各月降幅仍然超过10%，出口严峻形势未得到有效缓解。

此外，从近十年汽车商品出口表现来看，年出口金额增速超过为增进国家科技创新能力的发展贡献了自己的气力20%，2009年下降较快，年再次呈现明显增长，2012年后增速趋缓。十年年均增速12.32%，增幅总体低于同期进口。

具体情况见图10-图12。

图10 2015年汽车商品月度出口金额及同比增长变化情况

图11 2015年七大类汽车商品出口金额所占比重

图12 年汽车商品出口金额及同比增长变化情况

2、汽车整车出口量降幅有所扩大，前十国出口量占比保持50%以上

2015年，在诸多不利因素影响下，汽车整车出口受到较大冲击，与上年同期相比，出口量和金额双双下降，其中数量降幅更为明显。2015年，汽车整车共出口75.55万辆，同比下降20.25%，降幅比上年扩大20.17个百分点；出口金额124.37亿美元，同比下降9.92%，结束上年增长。出口单价1.65万美元，高于上年0.19万美元。从月度汽车出口同比增长变化趋势来看，只有2月呈快速增长，其他各月均呈明显下降，其中9月后各月同比降幅超过25%。

在汽车整车出口主要品种中，与上年相比，轿车降幅有所扩大，载货车和客车均结束增长，呈较快下降。2015年，轿车共出口30.80万辆，同比下降16.97%，降幅比上年扩大4.36个百分点。在轿车细分品种中，2 升及以上品种呈较快增长，共出口2.16万辆，同比增长12.21%；1.5升及以下品种依然呈现下降，共出口16.98万辆，同比下降27.42%，降幅比上年扩大5.02个百分点。载货车出口21.88万辆，同比下降26.18%。在载货车细分品种中，14吨＜载重量 20吨柴油车系列品种呈快速增长，共出口1.31万辆，同比增长63.95%；5吨以下汽油车和柴油车降幅比上年明显扩大，分别出口6.82万辆和5.65万辆，同比下降17.16%和51.76%，降幅比上年分别扩大17.08个百分点和50.39个百分点。客车共出口11.84万辆，同比下降36.81%。在客车主要品种中，小型客车（9座以下）出口量保持最大，但出口降幅明显扩大，共出口5.92万辆，同比下降40.36%，降幅比上年扩大36.73个百分点。2015年，轿车、载货车和客车等三大类整车品种共出口64.52万辆，占汽车出口总量的85.40%，比上年有所下降。

2015年，整车出口量排名前十位目的国分别是：伊朗、越南、委内瑞拉、智利、埃及、哥伦比亚、阿尔及利亚、秘鲁、沙特阿拉伯和孟加拉国，分别出口10.84万辆、7.23万辆、3.96万辆、3.95万辆、3.86万辆、3.13万辆、3.10万辆、2.67万辆、2.45万辆和2.42万辆。与上年相比，越南、委内瑞拉和孟加拉国呈较快增长，其他国家有所下降，其中阿尔及利亚和哥伦比亚降幅居前。2015年，上述十国共出口43.61万辆，占汽车出口总量的57.73%。

具体情况图13-图14。

图13 2015年月度汽车出口量及同比增长变化情况

图14 2015年整车主要品种出口量构成

从近十年汽车整车出口量变化来看，总体呈明显波动。年虽呈较快增长，但增速逐年回落。2009年受国际金融危机影响，下降较快。年再次呈快速增长，但增幅依然呈逐年回落。2013年后出口量同比再次下降。在2012年汽车出口量突破100万辆之后，并未延续增长势头，近些年面临的形势更为严峻。

具体情况见图15。

图15 年汽车整车出口量及同比增长变化情况

3、汽车零部件出口金额小幅下降，贸易顺差保持增长

2015年，汽车零部件出口也结束上年增长，有所下降。累计出口金额619.17亿美元，同比下降4.18%；占汽车商品出口总额的77.35%，占有率比上年提升0.71个百分点。出口顺差达到298.52亿美元，比上年增加27.86亿美元。在四大类汽车零部件品种中，发动机出口金额比上年略有增长，其他三大类品种有所下降。

2015年，发动机出口量结束增长，呈一定下降，共出口338.68万台，同比下降7.52%；出口金额增幅有所减缓，共出口17.83亿美元，同比增长6.12%，增幅比上年减缓0.57个百分点。在发动机主要品种中，1升＜排量 3.0升系列汽油机品种呈较快增长，共出口53.50万辆，同比增长30.52%；出口金额9.24亿美元，同比增长60.19%。出口量所占比重最大的250毫升及以下汽油机品种有所下降，共出口270.46万辆，同比下降10.84%；出口金额3.19亿美元，同比下降19.98%。

汽车零件、附件及车身出口金额结束上年快速增长，略有下降，共出口351.85亿美元，同比下降0.49%。在统计的七类主要细分品种中，变速箱和座椅安全带出口金额呈较快下降，驱动桥降幅略低，其他四类品种呈小幅增长。

汽车、摩托车轮胎和其他汽车相关商品出口金额分别达到126.63亿美元和122.86亿美元，同比分别下降16.42%和1.14%。均结束上年增长。

另据近十年汽车零部件出口金额变化情况来看，除2009年和2015年出口金额有所下降外，其他年份均呈增长。总体表现好于整车。

具体情况见图16。

图16 年汽车零部件出口金额及同比增长变化情况

4、摩托车出口小幅下降，主导品种保持较高占有率

2015年，摩托车出口继续呈小幅下降，降幅比上年略有扩大。本年累计出口850.79万辆，同比下降8.28%，降幅比上年扩大2.19个百分点；出口金额45.30亿美元，同比下降9.13%，降幅比上年扩大3.77个百分点。从全年摩托车出口情况来看，2月、6月、9月和12月出口量月度同比有所增长，其他各月均呈下降，总体而言，下半年出口表现略好于上半年。

2015年，在摩托车主导品种中，125ml＜排量 150ml和150ml＜排量 200ml两大系列品种出口均结束上年下降，有所增长。分别出口204.45万辆和56.69万辆，同比增长4.85%和11.72%。125毫升以下各系列品种降幅均超过全行业。其中：100ml＜排量 125ml系列共出口457.01万辆，同比下降11.42%，降幅比上年扩大11.12个百分点；50ml＜排量 100ml系列共出口38.09包括新型电子信息材料、催化材料、半导体材料和无机非金属功能材料万辆，同比下降19.65%，降幅比上年扩大11.01个百分点；排量 50ml系列共出口77.33万辆，同比下降22.58%，降幅比上年扩大7.50个百分点。2015年，上述五大系列品种共出口833.47万辆，占摩托车出口总量的97.96%。

具体情况见图17。

图17 2015年月度摩托车出口量及同比增长变化情况

从近十年摩托车出口量变化情况来看，年总体保持增长，2008年出口量首次超过千万辆，但2009年呈大同时还保持了V-0阻燃特性（厚度为0.4毫米⑶.0毫米）幅下滑。年呈较快增长，且2011年出口量再超千万辆。2012年出口明显下降，2013年虽有所增长，但总量未超过千万。2014年后出口量又呈下降趋势。总体而言，近十年摩托车平均出口923.46万辆，保持了世界第一的水平。

具体情况见图18。

图18 年摩托车出口量及同比增长变化情况

5、前十位目的国汽车商品出口金额超过50%，美国依然稳居第一

2015年，汽车商品出口金额排名前50位的国家（含地区）累计出口711.68亿美元，占汽车商品出口总额的88.91%。其中：出口金额排名前十位的国家依次是：美国、日本、韩国、越南、墨西哥、德国、伊朗、英国、俄罗斯和沙特阿拉伯，出口金额分别为170.39亿美元、61.37亿美元、31.85亿美元、27.05亿美元、25.46亿美元、24.28亿美元、21.02亿美元、18.29亿美元、16.74亿美元和15.46亿美元。与上年相比，俄罗斯出口金额下降最快，美国、日本、伊朗和英国小幅下降，其他国家呈不同程度增长，其中越南增速更为明显。2015年，上述十个国家共出口金额411.91亿美元，占汽车商品出口总额的51.46%。

具体情况见图19。

图19 2015年前十名国家出口金额所占比重